Donnerstagabend. Viertel vor Sechs, um genau zu sein. Es war lau, der Mai hatte bereits begonnen, Ostern war längst vorbei und so langsam machte sich der anstehende Sommer bemerkbar.
Bilbo ist mit seinen Gefährten auf der Reise zum Erebor um den Drachen Smaug zu vertreiben. Doch bekommen sie unerwartet Hilfe von jemandem, den sie nie erwartet hätten. Acnologia, dem schwarzen Drachen, der durch seinen ungewollten Weltensprung zum Mensc
„Ich wusste doch, du bringst nichts als Ärger mit dir!“, grummelte er und versuchte die Turnübungen, die sie auf ihm zu veranstalten schien, zu ignorieren, so gut es eben ging.
Gimli und Legolas haben erkannt, das nicht das Volk entscheidend ist für eine Freundschaft. Doch wie steht es mit ihresgleichen?
Was heißt es, ein Zwerg unter Elben zu sein, und was bedeutet es, ein Elb unter Zwergen zu sein?